En 1830, le violoniste italien Niccolo Paganini est au sommet de sa carrière. S'il est acclamé à travers toute l'Europe pour sa virtuosité, il est également réputé pour ses frasques amoureuses. Pour parfaire sa réputation, il lui reste à conquérir le public britannique, ce à quoi s'affaire Urbani, son agent. Invité par l'impresario John Watson et sa maîtresse à se produire à Londres, où il déchaîne les foules, l'artiste tombe sous le charme de la jeune et innocente fille de son hôte, Charlotte, une cantatrice de talent. Mais l'idylle naissante n'est pas du goût d'Urbani.

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